FRANCIA, UN MERCADO MADURO diciembre 28, 2016 – Posted in: Países, Post – Tags:

Una de las grandes potencias de Europa, con una inversión sostenida en Infraestructuras y unido a su proximidad a España, convierten al país en un objetivo claro para realizar desarrollo de negocio en nuestro sector. Si bien, dependiendo del tipo de empresa, las barreras son muy diferentes. En este post se explica el mundo de oportunidades que presenta Francia, las dificultades que entraña posicionarse en función del ámbito de actuación de la empresa y cuales son los principales actores del sector.

DATOS GENERALES

– Habitantes: 66M (47M)

– Superficie: 675000km2 (505000km2)

– Tasa de Desempleo: 10,2% ( 20,5%)

– PIB: 2.181.064M€ (1.081.190M€)

– PIB invertido Obra pública: 76.000M€ (23.000M€)

– Salario minino profesional: 1457€ ( 757€)

* (_) Datos correspondientes a España

SITUACIÓN DEL MERCADO

Mercado maduro, que presenta garantía tanto jurídica como de pago. Los precios se mantienen moderados aunque en los últimos tiempos están bajando. El volumen de inversión en obra pública ha descendido en los últimos años, aún así hay grandes proyectos en marcha y otros con las líneas directrices ya marcadas.

Estos son algunos ejemplos:

– Le grand Paris metro: https://www.societedugrandparis.fr/projet

– Contournement Ouest Strasbourg: http://www.gco2016tousgagnants.com

– Tunel Lyon –Turín : http://www.telt-sas.com/fr/home- fr

– Lineas de alta velocidad (LGV): http://www.sudouest.fr/2016/06/05/lgv-bordeaux- dax-et-bordeaux-toulouse- la-dup- est-signee- 2388860-4755.php

– Nouvelle Route Litoral, Ile de La Reunion: http://www.nouvelleroutedulittoral.re

Los organismos especializados prevén un 2016 de estancamiento para un repunte en el 2017 y siguientes:

http://www.chantiersdefrance.fr/marches/travaux-publics- jose-ramos- president-de- frtp-ile-de-france- prevoyons-maintien- de-lactivite- 2016-redemarrage- 2017/

INGENIERIA

Mercado dominado por EGIS y SYSTRA (ambas con accionariado del ente público) en cuanto a la realización del proyecto inicial, si bien el hecho de la figura de la Dirección de Obra y la Asistencia Técnica en cada proyecto hace que haya un volumen importante de trabajo de ingeniería durante la obra. Además, el poco nivel de definición del proyecto para las licitaciones hacen que el Contratista adjudicatario tenga que contratar a una ingeniería para realizar cálculos adicionales y los planos de ejecución.

Para esta clase de trabajos el mercado está muy segmentado con un gran número de empresas capacitadas para realizarlo, destacan ARCADIS, SETEC e Ingerop, pero hay muchas a nivel local y de pequeño tamaño.

Esta característica de mercado atomizado hace que existan posibilidades para pequeñas ingenierías o autónomos, si bien la labor previa de conocimiento de organismo estatal es bastante ardua. Siendo para la empresa extranjera más sencillo poder llegar a actuar como ingeniería del contratista. En este sentido, hay constructoras más abiertas a la ingeniería española como Eiffage que tiene presencia en nuestro país y ya ha participado en varios trabajos colaborando con empresas de nuestro territorio.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las ingenierías para poder ceder ingenieros especializados a un determinado proyecto por horas han de estar dadas de alta como “Prestataires”, en caso contrario no pueden hacerlo. Este nicho está dominado por Altran y Assystem. Este factor es relevante ya que es un mercado bastante cerrado y supone una traba burocrática más al posible desarrollo de negocio en el país.

CONTRATISTA

Desde el punto de vista del contratista, Francia es bastante proteccionista, los requisitos para poder participar a las licitaciones son muy exigentes y por otra parte el número de licitaciones restringidas (solo por invitación) es bastante elevado. Si bien alguna empresa ha conseguido entrar en el mercado, como COMSA en la obra de la Rocade d’Albi, pero el tener continuidad es muy complejo. De hecho, en ITER, COMSA entró con dos contratos de infraestructuras pero acabó rescindiendo.

Asimismo SACYR trato de entrar en el país adquiriendo una concesionaria y con las privatizaciones finalmente se quedó fuera. La proliferación de grandes proyectos PPP, como las últimas líneas de alta velocidad o centrales energéticas, abre una puerta a nuestros grandes grupos constructores especialistas en este tipo de proyectos. Es el caso de FERROVIAL que en solitario y asociado con empresas francesas (Vinci-Ferrovial- Razel) está ejecutando buena parte de las obras del ITER, el proyecto de investigación energética más importante de Europa.

https://www.iter.org/

https://youtu.be/5bYQmibsDFE – Video muy interesante sobre el proyecto. Fuente: Euronews

A pesar de la cercanía, la idiosincrasia del país tanto por el idioma como la cultura, ha hecho muy complicada la entrada de nuestras constructoras en Francia, si bien el formato PPP pueden ser una vía de entrada en el futuro.

Las principales empresas constructoras por relevancia en el mercado son Vinci, Bouygues, Eiffage, NGE, Demathieu & Bard, Spie Batignolle y Razel-Bec. Todas ellas tienen presencia en el territorio nacional. A destacar que en ocasiones no figuran como el nombre de la constructora principal como es el caso por ejemplo de GTM del grupo Vinci o Colas de grupo Bouygues. A continuación incluyo una tabla para clarificar el complejo mapa de contratistas en Francia.



SUBCONTRATISTA // ESPECIALISTA

Los contratistas franceses cada vez están más abiertos a la subcontratación de trabajos por empresas extranjeras. Nuestra competitividad es alta debido al bajo precio de nuestra mano de obra y los materiales. Esto hace que, sobre todo en el sur de Francia, donde las distancias son más cortas a nuestro país, haya muchas posibilidades de poder hacer desarrollo de negocio para este tipo de empresas en nuestro país vecino.

No todo es tan sencillo ya que hay una serie de requisitos indispensables como son el conocimiento del idioma por parte de los técnicos y comerciales, el dominio de la normativa para el desarrollo adecuado de los productos y los controles exhaustivos tanto en origen como una vez entregados.

La presencia de nuestras empresas es un hecho con gran presencia en el sector de grúas y medios de elevación, perfiles laminados, acero elaborado o prefabricados de hormigón son algunos ejemplos.

Existen algunas trabas burocráticas de cara a la exportación de productos ya manufacturados, como puede ser exigir que las materias primas sean de origen francés o con marcado NF, lo cual dificulta la venta de algunos productos.

Los resultados de los concursos públicos se pueden consultar en internet, se publican tanto los concursos “appel d’offre” como las adjudicaciones “attributions”. La web más práctica en mi opinión es:

http://www.marchesonline.com

Además hay varias webs especializadas de construcción, estas son algunas de las más interesantes:

http://www.lemoniteur.fr

http://www.chantiersdefrance.fr

http://www.constructioncayola.com

http://www.batiactu.com

En cuanto al ejercicio de la profesión podéis consultar en este link del Colegio de Caminos donde indica las pautas a seguir:

http://www2.ciccp.es/index.php/inf-ingenieros-extranjeros/union-europea

Según las encuesta el número de colegiados del Colegio de Caminos son 94 ingenieros, 75 hombres y 19 mujeres.

 

DATOS DE INTERES SOBRE EL PAIS

– Moneda: Euro

– Seguridad: Es un país muy seguro donde el temor actual es sólo el yihaidismo.

– Medios de transporte: Desplazamiento en TGV dentro del país muy ágil

– Red de carreteras: Buena. Autopistas de peaje directo. Velocidad 130 km/h, limitado a 110km/h con mal tiempo.

– Alquiler medio por m2: Paris: 25 a 35€/m2. Otras ciudades: 10-15€/m2
http://www.lacoteimmo.com/prix-de-l-immo/location/ile-de-france/paris.htm
http://www.lacoteimmo.com/prix-de-l-immo/location/midi-pyrenees/haute-garonne/toulouse/310555.htm

– Cesta de la compra familia con dos hijos: Mínimo 200€/semana

– Sanidad: Aunque en torno al 75% lo cubre la Seguridad Social, casi todo el mundo tiene un seguro privado, lo que llaman la mutuelle que casi siempre (o siempre) lo paga la empresa en el que estás. Por ejemplo: si vas al médico y te cuesta 60€, la seguridad social te paga 45€ y los otros 15€ la mutuelle. Ahora hay una “carte vitale” mediante la cual la parte SS no la tienes que pagar, solo pagas lo de la mutuelle, evitando así el papeleo. Dependiendo de la mutuelle hay unos límites en cuanto al médico, análisis, dentista, gafas y lentillas,….

– Escolarización: Pública a partir de 3 años. Los miércoles no hay colegio lo que obliga a dar flexibilidad a los trabajadores para ocuparse de los niños. Guarderías: Mediante assistant maternelle o crêche que tiene desgravaciones.

– Fiscalidad de las personas físicas y Seguridad Social. Las contribuciones a la seguridad social francesa son más caras que en la España, pero el IRPF es menor para familias con hijos. En caso de expatriación de españoles, hay que acogerse al tratado Francia-España para evitar la doble imposición, de modo que se puede seguir pagando impuestos en España, y simplemente informar al fisco Francés. La Seguridad Social se puede seguir pagando en España hasta un periodo de 5 años a partir del cual hay que ser contratado por una empresa con sede en Francia y cotizar en Francia (puede ser la filial de una Española). Durante esos 5 años hay que tramitar allí la obtención de la “carte vitale” para que te atienda la Seguridad Social francesa aunque cotices en otro estado de la UE. Suele durar un año renovable hasta cubrir esos 5 años.

– Precio Combustible: 15% a 25% más caro que en España. 1,4€/l

– Clima: En general es un país lluvioso, con temperaturas templadas.
Paris: TªMedia: 11,5º ; 164 días con precipitación ; 1779 horas de sol
( Madrid: TªMedia: 14,1º ; 58 días con precipitación ; 2691 horas de sol )
Consulta aquí otras ciudades: http://www.climatedata.eu/country.php?cc=fr&lang=es

Aquí otros datos relevantes:

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/france-es/
http://www.becariosicex.com/wp/2016/08/03/coste-de-la-vida-paris-2016/

 

EXPERIENCIAS PERSONALES

Francia es un país lleno de oportunidades, si bien yo he vivido situaciones ligadas a la cultura francesa extrañas que es bueno conocerlas de cara a entablar una relación profesionales con el país.

El cliente francés por lo general es muy exigente y siempre marcan las distancias, especialmente las culturales. Puede resultar incluso altivo pero en los temas importantes son muy racionales.
Son estrictos con las comunicaciones y los temas relevantes los transmiten por escrito
Los empleados y trabajadores son muy exigentes con su jerarquía (orientación, instrucciones, planes de formación) y celosos de sus derechos.
El contrato es fundamental, cuidado con las penalizaciones ya que se suelen aplicar.
Muy amantes del producto francés, intentar aportar soluciones novedosas y con ventaja económica, si no es muy difícil entrar al mercado.
Cada día se saluda al llegar al lugar de trabajo dando la mano, aunque no les conozcas o les veas todos los días.
La hora de la comida es sagrada y hay que parar para ello. Está prohibido por ley comer delante del ordenador. Antes de comer, siempre esperar a todos y decir “bon appétit” y antes de beber, cuando todos estén servidos, brindar “tchin tchin” o “santé”.

Para que podáis escuchar de primera mano la experiencia de algunos españoles en el país os dejo aquí tres links, uno centrado en Burdeos (la ciudad más de moda en Francia), otro del mundo más rural sobre la Bretaña francesa y por último el que trata sobre la capital, Paris, que puede ser el destino de muchos de vosotros.

http://www.telemadrid.es/programas/madrilenos-por-el-mundo/madrilenos-por-el-mundo-burdeos-francia

http://www.rtve.es/alacarta/videos/espanoles-en-el-mundo/espanoles-mundo-bretana-francesa/1530553/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/espanoles-en-el-mundo/espanoles-mundo-paris/1165819/

 

PUNTOS TURISTICOS MÁS RELEVANTES

El país es tan rico tanto en paisajes como en ciudades interesantes que es difícil resumirlo en pocas líneas.

PARIS: La ciudad más visitada del mundo, que decir de ella, infinitos sitios que ver y disfrutar, Notre-Dame, el Louvre y los jardines de Tullerias, La Tour Eiffel, Montmartre, Musée d’Orsay, navegar por el Sena, la plaza de Los Vosgos, La Concordia, Los Inválidos, la Sainte Chapelle , Parque de Luxemburgo, la Opera,……

LYON: la basílica de Fourviere ve desde lo alto como los dos grandes ríos, el Rodano y Saona surcan la ciudad haciéndola muy agradable. A los pies de la basílica, en el Veille Lyon se respira historia y se huelen los suculentos platos de los restaurantes de la conocida como la ciudad gastronómica de Francia.

TOULOUSE: La ciudad roja, una arquitectura a base de ladrillo hace que sea una ciudad diferente, todo el casco antiguo es interesante. Tiene mucha vida, sobre todo debido a los estudiantes que se aglutinan en las riveras del rio Garona.

BORDEAUX: Probablemente es la ciudad más de moda en Francia, con un toque latino, sus bodegas, los bares con gran ambiente y la proximidad de una costa preciosa (Las Landas) hace que sea una lugar fantástico para vivir.

OTRAS CIUDADES A DESTACAR: Marsella, Albi, Carcasonne, Nimes, Montpellier, Rennes, Nantes.

OTROS PUNTOS DE INTERES: Los castillos del Loira, La Rochelle, el Monte de Saint-Michel, las gargantas del Tarn, Lourdes, Normandia con sus playas del Desembarco, la Bretaña, los Alpes, las landas, la Provenza, la costa Azul.

(Meter fotos de cada uno de los sitios)

 

EL RINCÓN DE LA CULTURA

MÚSICA: Un panorama musical muy rico que va desde los más alternativos como Manu Chao, Louis Attaque, Dionysos, Dominique A o Autour de Lucie, pasando por la electrónica instrumental de Jean Michel Jarre, Rinocerose y Air, la electrónica vanguardista de Daft Punk, Justice o M83, los súper éxitos de David Guetta hasta los más clásicos como Johnny Hallyday (toda una eminencia en el país), Francis Cabrel, Serge Gainsbourg, Renaud, Jacques Brel y Edith Piaf. Destacar también las buenas bandas sonoras cinematográficas.

Puedes escucharlos en esta lista que he preparado en Spotify:

CINE: Profesional(Leon), Cena de los idiotas, Amélie ,Los chicos del coro, Intocable, The Artist, Bienvenidos al norte,.

LITERATURA: Michel Houellebecq, Le Clezio, Frédéric Beigbeder, P.Modiano, Muriel Barbery, Marc Levy. Victor Hugo, Alejandro Dumas, Gustave Flaubert, Julio Verne.

PINTURA/ESCULTURA: Monet, Renoir, Rodin.

DEPORTE: Aunque el futbol es el deporte rey, hay otros deportes con mucho seguimiento como sobre todo el rugby, el balonmano y el baloncesto en menor medida. Amantes de los deportes de montaña (esquí, escalada, trekking, mountain bike).

COLABORADORES

Luis Escudero López: Ingeniero Industrial. ICAI. Paris, Francia

Antonio Roig Sánchez: ICCP UPM. https://es.linkedin.com/in/antonio-roig-1b46407/es

Luis Chiva Robles: ICCP UPM. Madrid, España