INDIA: UN PAÍS AL QUE MIRAR enero 11, 2019 – Posted in: Países – Tags: Construcción, india, internacional, paises

Tal y como publicó el Banco Mundial recientemente en el último Ranking “Ease of Doing Business” India aparece por segundo año consecutivo entre el top 10 de los países que más han avanzado, escalando 23 posiciones hasta llegar al número 77.

Las claves para entender este ascenso son (i) las reformas políticas y presupuestarias que ha llevado a cabo el Gobierno Indio en los últimos años, como la mayor dotación al sector de las infraestructuras (nuevas líneas de ferrocarril, 5 nuevos corredores industriales y la electrificación en todas las zonas rurales entre otras), (ii) reformas tecnológicas como la digitalización, (obtención de permisos de construcción on-line) (iii) las históricas reformas fiscales llevadas a cabo, como la unificación de los impuestos en un único GST (Global Service Tax) o la nueva ventana única en los procesos aduaneros; (iv) reformas monetarias como la desmonetización y finalmente (v) legales como la nueva ley de quiebra e insolvencia.

SITUACION DEL MERCADO Y OPORTUNIDADES

La India es un país políticamente estable, siendo la democracia más grande del mundo. Su economía es la séptima medida en términos del PIB nominal y la tercera medida por la paridad de poder adquisitivo (PPP). El país está clasificado como un país recientemente industrializado, y una de las principales economías del G-20, con una tasa de crecimiento medio de aproximadamente el 7% en las últimas dos décadas

Su población aumenta aceleradamente, superando los 1300 millones de personas, y el gobierno consciente de ello está tomando todas las iniciativas posibles para impulsar el sector de las infraestructuras y absorber tal crecimiento.

En los últimos presupuestos de la Unión (2018-2019) anunciados en Marzo de 2018, el presidente del Gobierno, Mr. Narendra Modi, anunció que la partida presupuestaria destinada al sector de las infraestructuras ascendía a 75.000 M€. Los más destacados fueron el sector del ferrocarril con una inversión presupuestaria de 18.500 M€, el sector del transporte dotado con 16.700 M€, partidas adicionales de 9.000 M€ destinados exclusivamente al desarrollo de carreteras y 5000 M€ para el sistema ferroviario de Mumbai. Además incluía 3.000 M€ para lasSmart citiesy 3.600 M€ en el sector de la electricidad

El ímpetu constante en el desarrollo de las infraestructuras en el país está atrayendo tanto a inversores nacionales como internacionales, destacando el sector privado, que está emergiendo como un elemento clave en varios segmentos como el de carreteras, líneas de transmisión, sector aeroportuario y recientemente en los proyectos también de metro.

Es importante mencionar, que además de los presupuestos del estado, India también recibe inversiones importantes de los organismos multilaterales como el Banco Asiático de Desarrollo (“ADB”), la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (“JICA”) o el Banco Mundial (“WB”), entre otros.

CARRETERAS:

Dispone de la cuarta red de carreteras mas larga del mundo con 5,4 millones de Km. Las inversiones recibidas permiten un rápido crecimiento, y los planes del gobierno para el 2020 son incrementar 100,000 km la red existente.

La evolución del sector, está claramente definida en el gráfico adjunto, donde se representan los Km de carretera construidos en los últimos 10 años. Después de una época de recesión, entre el 2009 y el 2013, muchas empresas estaban estancadas y el gobierno, con una falta de fondos públicos, saco a licitación grandes proyectos PPP. Entre el 2013 y el 2015 hubo una parálisis en el mercado, la celebración de las elecciones generales en el 2014 y problemas de financiación en los proyectos PPP, acompañado de contratos con cláusulas no bien acotadas, por ejemplo en la adquisición de tierras, los permisos medioambientales o la falta de mecanismos de terminación de contratos, resultaron en una gran cancelación de estos.

A partir de 2016, el sector volvió a crecer, gracias a modificaciones en los contratos que permitieron mejorar el Cash Flow de los proyectos (se aseguraba el 90% de tierras disponibles al inicio de los contratos) y los permisos medioambientales eran obtenidos previamente a la adjudicación de los contratos. Estas y otras medidas sumados a la implantación de un nuevo modelo de contrato llamado Hibrido (mezcla entre EPC y PPP) ayudaron enormemente a la reactivación del sector.

Actualmente, se está llevando a cabo una privatización del sector, o mejor dicho, una monetización de los antiguos contratos EPC que ya están en manos de la National Highways Authority of India (“NHAI”). Estas carreteras puestas ya en servicio, salen de nuevo a licitación en modelos concesionales a 30 años. Con los llamados TOT (Toll Operate Transfer) el gobierno espera recaudar 4.450 M€. El primer paquete se adjudicó al consorcio formado por Macquarie junto con su socio local Ashoka el pasado mes de marzo por un valor de 1.210 M€.

Entre las empresas españolas que están presentes en el sector, las ingenierías destacan sobre el resto. Empresas como EPTISA, EUROCONSULT, AYESA, TYPSA llevan bastante tiempo en el país, realizando sobre todo estudios de viabilidad para las administraciones, proyectos de Asistencia Técnica o contratos de diseño con contratistas privados.

La construcción de carreteras no requiere de mucha ingeniería y tecnología, de modo que el mercado está copado por empresas locales. Actualmente, 7 empresas se reparten el 40% de la cuota de mercado KNR, Ashoka Buildcon, Dilip Buildcon, IRB Infrastructure, Sadbhav Engineering, MEP Infra y PNC Infrastructure. La presencia española se reduce al GRUPO SAN JOSE, que dispone en su cartera de contratos de carreteras tipo híbridos.

Las concesionarias tienen algo más de peso, ROADIS controla 710 km en 4 proyectos y ABERTIS con dos activos que compró en el 2016 a Macquarie tiene en su cartera 148 km. También hay presencia española entre las tecnológicas dedicadas a los Sistemas de Peajes, como TECSIDEL, INDRA y SICE (grupo ACS), que recientemente ganó un contrato en JV con la empresa local VAAN en la ciudad de Delhi.

FERROCARRIL

India dispone de la tercera red de ferrocarril más larga del mundo con 115.000 Km, por detrás de EEUU y China.  Tiene 23 millones de pasajeros diarios, 3 millones de toneladas diarias transportadas y más de 20.000 trenes.

La creciente urbanización y el aumento de la renta per cápita (tanto en zonas urbanas como rurales) están impulsando el crecimiento del segmento de pasajeros y la industrialización en todo el país ha aumentado el tráfico de mercancías durante la última década.

La red ferroviaria existente es deficitaria y necesita ser actualizada. En la última partida presupuestaria, el gobierno destina 18.500 millones de Euros dedicados a la remodelación de 600 estaciones de tren, la electrificación de 4000 km, la renovación de 3600 km de vías existente y el suministro de material rodante, 17.000 vagones y 700 locomotoras.

Asimismo, la “Indian Railways” planea adoptar los Sistemas Europeos de Control de Trenes (ETCS) con un nuevo programa para modernizar la red de 66,000 km y mejorar su seguridad.

Algunos de los proyectos más destacables son:

Corredores de Mercancías: En 2005 el Gobierno de India (“GoI”) anunció el lanzamiento de la construcción del Corredor Oeste y el Corredor Este, uniendo el Cuadrilátero de Oro (Delhi, Mumbai, Chennai and Worah). Estos proyectos están financiados por la JICA y el Banco Mundial y han sido adjudicados en varias fases, dividiendo los contratos entre Obra Civil y Sistemas (Electrificación y Señalización y telecomunicaciones). Su fecha estimada de terminación es el 2020, pero se espera que en los presupuestos generales del próximo año se anuncie un nuevo corredor verde de 1100 km que unirá las ciudades de Kharagpur y Vijayawada con una inversión de 5,500 M€.

Las empresas que han liderado el sector son claramente locales: L&T, TATA, KALINDEE, IRCON, ITD, y las asiáticas MITSUI (Japonesa) y CEC (Taiwán). Destacar la presencia de ALDESA que ganó 3 contratos en 2012 de la mano de TATA.

En Ingeniería, ARDANUY y TYPSA han estado presentes en algunos de los contratos.

Corredores de Alta Velocidad:

Este ambicioso proyecto pretende mediante la construcción de 6 corredores, unir las ciudades de Delhi, Mumbai, Calcuta y Chennai. Estos proyectos están en fase de estudio de viabilidad, y uno de los paquetes ha sido adjudicado a un consorcio donde se encuentran las españolas INECO y TYPSA.

El primer tramo que estará operativo será el que unirá las ciudades de Mumbai y Ahmedabad (508 Km), llamado “bullet train” está financiado por la JICA un 85% y se estima que este operativo en 2022 con un coste estimado de 15.000 M€.

Hyperloop:

El pasado mes de febrero la India acordó la construcción del primer túnel hyperloopque unirá las ciudades de Mumbai y Pune en 25 minutos

METRO

El primer metro se inauguró en 1984 en la ciudad de Calcuta, y su crecimiento ha sido exponencial. Actualmente existen 515 km de líneas operativas en 10 ciudades y 664 km están en construcción en 15 ciudades diferentes. El gobierno, estima construir 700 km adicionales en otras 50 ciudades.

Tradicionalmente, el modelo de contratos estaba basado en cantidades estimadas por valorar (ítem-rate contracts) y   generalmente dividido, entre obra civil, vía, electrificación, señalización y telecomunicaciones y material rodante por separado. Los proyectos de Metro generalmente se realizaban a través del apoyo financiero de los gobiernos central y estatal en forma de capital y subvenciones. Los fondos restantes se recaudaban a través de agencias multilaterales como la JICA y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Desde la aprobación de la nueva política de metro en 2017, el GoI ha hecho obligatorio el componente de asociación público-privada (PPP) para los estados. La inversión privada y otras formas innovadoras de financiación de los proyectos de metro se han hecho obligatorias para satisfacer la enorme demanda de recursos de capital que requieren los proyectos de metro. Los nuevos proyectos también forman parte del “Programa Make in India[1]” que contribuyen al desarrollo de la industria del país, y se espera que sirvan de palanca para la participación privada, ya que muchos fabricantes, incluidas empresas internacionales, han establecido instalaciones de fabricación y filiales en India. El pasado mes de octubre se adjudicó el primer proyecto en modelo PPP después de que se implementara la nueva política de Metro.

El proyecto ha sido adjudicado al consorcio TATA-Siemens, siendo TATA el socio responsable de la realización del contrato EPC.

Hasta ahora, las empresas locales han tenido un papel importante, pero cada vez más, se crean consorcios mixtos entre entidades locales e internacionales como: ASTALDI (Italia), RdE (Italia), Siemens (Alemania), Alstom (Francia), CHEC (China), STEC (China), MMS (Rusia), CEC (Taiwan). Destacar que no hay presencia española de nuestras constructoras. Solo en Ingeniería, podemos ver ejemplos como AYESA, Ardanuy y Sener, entre otras.

 

[1]Make in India:  Obliga a que el 75% de vagones de metro suministrados por proyecto deba fabricarse de forma autóctona para la cual los proveedores pueden establecer instalaciones de fabricación independientes en la India o asociarse con fabricantes indios

 

OTROS SECTORES:

En cuanto a aeropuertos, el tráfico aéreo está experimentando un fuerte crecimiento y las infraestructuras no están creciendo al mismo ritmo para poder absorber tal incremento. La india es la tercera red de aviación más grande del mundo.

El GoI busca soluciones, como la licitación de nuevos aeropuertos en PPP o la privatización de alguno de ellos para obtener capital. Se estima que 15 aeropuertos puedan ser privatizados.

En total, la india dispone de 132 aeropuertos, 18 nuevos aeropuertos han recibido ya la aprobación y hay prevista una inversión de 1875 M€ para la construcción de 15 nuevas terminales y la remodelación de terminales existentes.

Empresas tecnológicas dedicadas a la ciberseguridad, al autoservicio, la automatización y el seguimiento de equipajes, están experimentando un fuerte crecimiento.

Respecto al sector del agua, la gestión eficiente de los recursos, es uno de los grandes retos de la india y es por ello que se trata de uno de los sectores con más oportunidades, ya que la India dispone de un saneamiento deficiente y una baja capacidad de almacenamiento.

El GoI ha emitido nuevas normas para la descarga de aguas residuales, lo que abrirá una nueva oportunidad para los actores de la cadena de valor y para las industrias.

Con la creciente urbanización e industrialización, la demanda de agua para uso municipal e industrial ha aumentado en consecuencia. Esto presenta una gran oportunidad para la innovación y las soluciones en el mercado del agua, especialmente en los campos como infraestructura, tecnologías y servicios.

El plan ADB 2017-2019 para préstamos en la India para el sector del agua será de aproximadamente $ 3.807 millones o $ 942 millones para la agricultura y los recursos naturales y $ 2865 millones para el agua y los servicios urbanos.

En el estado de Rajasthan y Tamil Nadu, se han anunciado proyectos por valor de 940 M€ para la creación de plantas el tratamiento de agua e incrementar la red de alcantarillado

El plan de las Smart Cities contempla el desarrollo de 100 ciudades inteligentes, donde uno de los objetivos es proporcionar agua potable a todos los ciudadanos y proporcionar tratamiento y reutilización de aguas residuales en varios estados.

DATOS DE INTERES SOBRE EL PAIS

– Moneda: Rupia (INR). 1 € = 80,40 INR- Utilizan distinta métrica para los miles y millones (1 lakh= 100.000 inr; 1 Crore= 10.000.000 inr)

– Seguridad: País bastante seguro en las ciudades. Las zonas rurales hay que tener mas precaución, sobretodo en horario nocturno.

– Medios de transporte: Se circula por la izquierda.

– Red de carreteras: Calidad buena en las autopistas principales, calidad regular/mala en las carreteras nacionales. La velocidad media de 50 km/h

– Idioma: Hindi e Inglés (oficial). Existen dos lenguas oficiales el inglés y el hindi, pero los diferentes estados de la India tienen también sus propias lenguas oficiales llegando hasta 22.

– Alquiler medio para expatriados (Vivienda 3 dormitorios): Delhi/Mumbai: 1000 €/mes. Otras ciudades principales: 600 €/mes

– Cesta de la compra familia con dos hijos: Entre 150 y 400 €/mes. Los alimentos básicos, considerados de primera necesidad son baratos (verdura local, fruta local, arroz, pan, leche) los demás, son caros.

– Sanidad Pública. Mejor no utilizarla. Es necesario un seguro privado

– Escolarización: Debido al idioma, son comunes las escuelas privadas.

– Visado: Para poder visitar la India se necesita un visado de turista, y para trabajar un visado Business o de trabajo

 

SITIOS DE INTERES TURISTICO

El país es famoso por su Taj Mahal, una de las 7 maravillas del mundo, un mausoleo que rinde culto al amor, y el recorrido más popular es conocido como el Triángulo de oro, que comprende la ruta entre las ciudades de Delhi, Agra y Jaipur situadas en el norte del país.

Pero teniendo en cuenta la magnitud del país y su gran extensión, hay infinidad de lugares, que merecen la pena visitar. Algunos ejemplos son:

Goa: Es el estado más pequeño de la India, pero es uno de los más ricos y letrados. Fue colonia portuguesa y es famoso por sus playas, sus fiestas y su marisco.

VaranasiEs una de las siete ciudades sagradas de la India, y el “peregrinaje de los muertos”. En esta ciudad puedes experimentar lo que significa India y el primordial papel que tiene el hinduismo en esta sociedad.

RisikeshEs conocida como la puerta del Himalaya, pues sirve de punto de partida a los peregrinos del Char Dham que visitarán Badrinath, Kedarnath, Yamunotri y Gangotri y se encuentra a 25 km de otra ciudad sagrada, Haridwar. Rishikesh es popular también entre los practicantes del rafting de aguas blancas, y de los amantes del yoga.

En febrero de 1968, los Beatles visitaron Rishikesh. Durante su estancia compusieron unas 48 canciones, muchas de las cuales aparecen en el White Album. John Lennon grabó en este lugar la canción “The happy Rishikesh song”.

Jammu y Cachemira: Las montañas dominan el paisaje de este estado situado al noroeste del país. Leh, la capital del estado, está situada a 3600m de altura y es famosa por su templo. Varias rutas salen de la ciudad y permiten disfrutar de la magnificencia de las montañas del Himalaya. El valle del Nubra y el lago Pangong son dos destinos que no se pueden perder.

Kerala: este estado se encuentra en el Sur de la India, es famoso por sus extensas playas tropicales, además de por sus templos hindúes, iglesias y mezquitas

Hampi, es patrimonio mundial de la Unesco. En el centro de Hampi hay cerca de 350 templos y el Monkey Temple es uno de los más famosos

 

COLABORADORA

Berta Castells Pujol  ICCP y MBA IE SMU. Manager Spain Business Group at Coinmen Consultants

https://www.linkedin.com/in/berta-castells-pujol-63344618/

 

ENLACES DE INTERÉS

https://eprocure.gov.in/eprocure/app– portal de licitaciones online

https://www.pppinindia.gov.in/infrastructureindia/home– Public Private Partnership in India

http://www.makeinindia.com/home/– Make in India

 

Carreteras

http://www.nhai.org  – National Highway Authority of India

https://www.morth.eproc.in/– Ministry of Road Transport & Highways

http://www.nhidcl.com– National Highways & Infrastructure Development Corporation

http://www.msrdc.com– Maharashtra State Road Development Corporation

 

Ferrocarril

http://www.dfcc.gov.in  – Dedicated Freight Corridor Corporation of India

https://www.rvnl.org– Rail Vikas Nigam Limited (a Government of India Enterprise)

https://www.mmrda.maharashtra.gov.in– Mumbai Metropolitan Region Development Authority

 

Metro

https://www.mmrcl.com/– Mumbai metro rail corporation

http://www.delhimetrorail.com– Delhi metro rail corporation

http://www.lmrcl.com/– Lucknow metro rail corporation

 

Aeropuertos

https://aai.aero– Airport Authority of India

https://cidco.maharashtra.gov.in/#– City Industrial Development Corporation of Maharashtra

 

Agua

http://nmcg.nic.in– National Mission for clean Ganga

http://amrut.gov.in– Atal Mission for rejuvenation and urban transformation

http://urban.rajasthan.gov.in– Rajasthan Urban Infrastructure Development project

https://pmc.gov.in/en/swm– Pune Municipal Corporation

http://www.delhi.gov.in– Delhi Jal Board

http://www.water.rajasthan.gov.in/wrd– Water Resources Department of Rajasthan

http://www.dowrorissa.gov.in– Water Resources Department of Orissa

http://dredge-india.nic.in/new-initiatives.html– Dredging Corporation of India Limited